Lazard 斥資 5.75 億美元收購 Campbell Lutyens 擴展私募資本版圖

商傳媒｜簡明心／綜合外電報導

全球投資銀行 Lazard 為進一步擴大其私募資本顧問業務，已簽署最終協議，將收購全球領先的私募市場顧問公司 Campbell Lutyens。此項交易總對價約 5.75 億美元，旨在強化 Lazard 在快速成長的私募資本領域的全球影響力。

根據《TradingView》報導，此次收購將促成新業務部門 Lazard CL 的成立，並成為 Lazard 的第三個全球業務支柱。Lazard CL 將結合兩家公司的優勢，與 Lazard 現有的併購、資本市場、重組及負債管理等顧問部門緊密合作，為全球機構投資者和金融贊助商提供全面的綜合解決方案，涵蓋資本形成、流動性解決方案及戰略顧問服務。

Lazard 的執行長兼董事長彼得·R·奧爾薩格（Peter Orszag）表示，這項交易代表著 Lazard 2030 願景的重要戰略一步，也為未來的成長開啟了令人興奮的途徑。他指出，私募資本顧問市場正在迅速擴張，未來屬於那些能將全球洞察、深厚專業知識與規模相結合，並在整個私募市場提供創新解決方案的公司。

此交易總對價約 5.75 億美元，部分將在交易完成時支付，其餘則在兩年後支付，部分款項受鎖定期限制。此外，根據未來數年的績效目標，可能還有高達 8,500 萬美元的潛在績效獎勵金。此收購案預計於 2026 年內完成，並尚待監管機構批准。Lazard 管理層預期，這項交易將在 2027 年及之後提升公司每股盈餘。

未來 Lazard CL 將成為一個全球領先的私募資本顧問平台，擁逾 280 名顧問專業人士，分佈於全球 18 個辦事處，並由超過 60 名機構分銷團隊成員提供支援。平台業務將涵蓋基礎設施、私募信貸、私募股權和房地產等主要資產類別，服務範圍遍及美國、歐洲、中東及亞太地區。

Lazard 預計 Lazard CL 到 2027 年將產生約 5 億美元的營收。過去五年，Lazard 的私募資本顧問業務營收已翻倍。此次整合同時將利用兩家公司的專有數據集以及 Lazard 的人工智慧能力，以增強數據驅動的洞察力，目標是實現到 2030 年營收翻倍，並達到 10-15% 的年度股東總回報。

金融顧問產業近期出現多起併購活動。舉例來說，LPL Financial Holdings Inc. 及其子公司於 2026 年 4 月宣布將收購 Mariner Advisor Network。同期，愛馬仕投資管理（Federated Hermes, Inc.）也已完成收購私募房地產投資經理 FCP Fund Manager, L.P. 80% 的股權。這些動態反映了金融服務業者積極透過策略性收購，強化其在特定市場領域的競爭力與服務廣度。