南韓電池廠轉攻AI儲能 力拚北美市場奪回霸主地位

商傳媒｜吳承岳／台北報導

面對全球電動車市場需求趨緩，南韓三大電池製造商三星SDI、LG Energy Solution與SK On正積極調整策略，將能源儲存系統（ESS）事業視為新的成長動能。這些公司正透過擴大北美生產據點及搶攻人工智慧（AI）資料中心電力需求，力求從中國業者手中奪回市場主導權。

回顧2018年，三星SDI與當時的LG化學（現為LG Energy Solution）在全球鋰離子ESS市場曾分別佔有43%和37%的市佔率，合計高達80%。然而，自2017年起南韓境內頻傳ESS火災事故，引發安全性疑慮並導致市場發展受阻，中國的寧德時代與比亞迪等業者趁勢崛起，以磷酸鐵鋰（LFP）電池的價格優勢、長壽命及貨櫃型ESS解決方案，迅速搶佔全球市場。

今年第一季，南韓電池三巨頭在ESS業務方面已展現初步成果。三星SDI的電池事業營收達到3.3544兆韓元，年增12.5%，營業虧損縮減61.0%至1766億韓元；整體公司營收為3.5764兆韓元，年增12.6%，營業虧損縮減64.2%至1556億韓元，並成功轉虧為盈，淨利達561億韓元。該公司正加強用於AI資料中心的無停電電源供應系統（UPS）與電池備援單元（BBU）等電力解決方案。

LG Energy Solution第一季營收為6.5550兆韓元，營業虧損2078億韓元，其ESS銷售額佔總營收比重已提升至中高二十個百分點。LG Energy Solution設定目標，預計在今年底前於北美確保超過50吉瓦時（GWh）的ESS產能。今年2月，該公司已與Hanwha Q CELLS USA Inc.簽訂合約，將於2028年至2030年間供應5GWh的ESS用LFP電池。

SK On則在南韓第二輪ESS中央採購市場中表現亮眼，成功取得565百萬瓦（MW）總量中的284MW訂單，以50.3%的市佔率位居第一。此外，SK On已與美國Flatiron Energy LLC簽署協議，將於2026年至2030年間供應最高達7.2GWh的LFP ESS電池。該公司計劃在2026年下半年開始量產ESS專用LFP電池，並將其位於美國喬治亞州的部分電動車電池生產線轉型用於ESS生產。

ESS市場的崛起，除了彌補電動車市場成長減緩的缺口外，也受益於AI資料中心對穩定電力供應的龐大需求，以及北美地區電網投資的擴大。同時，美國市場對於非中國供應鏈及在地生產的要求，也為南韓業者帶來機會。儘管如此，ESS的價格敏感度高於電動車電池，如何有效縮小與中國業者的成本差距，並將已獲訂單轉化為實質營收，同時降低產線轉型帶來的成本負擔，仍是南韓電池業者必須面對的挑戰。