主動式ETF震盪風險增 財經部落客建議:配置市值型ETF做「保險」

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主動式ETF震盪風險增 財經部落客建議:配置市值型ETF做「保險」。圖/PEXELS

商傳媒|新聞中心/台北報導

近期台股市場熱度高,主動式ETF表現強勢,但也引發投資人對於市場震盪回檔的擔憂。針對投資組合配置策略,財經部落客「財經雪倫」建議,若擔憂主動型產品波動過大,可適度配置市值型ETF作為投資組合的「保險」,以平衡風險並追隨市場長期表現。

財經雪倫表示,投資組合應採取「攻守兼備」的策略,即同時持有主動式ETF以追求超額報酬,並以市值型ETF確保跟上市場成長。她強調,這兩類資產配置具備互補效果。

雪倫用近期市場數據為例,部分市值型ETF表現亮眼。以市場關注的009803為例,該檔ETF今年以來績效達67.25%,相較於同類型的0050(57.58%)及006208(59.46%),在特定期間內呈現較為顯著的報酬率差異。

分析其績效與主流市值型ETF出現落差的原因,財經雪倫指出,除了篩選市值前50大企業之外,009803還加入了一套多因子選股邏輯,包括要求近兩年稅後純益為正,並依據市值、成長性、動能、價值與品質等指標進行篩選。此外,透過產業分散的機制,能有效降低單一產業波動帶來的風險。

009803近期公告配息金額為0.5元,換算年化配息率約9.05%,創下成立以來新高,也吸引了市場目光。雪倫認為009803的選股邏輯兼顧質量成長,從各個產業選股可以分散風險,不過雪倫也提醒這僅是她個人的觀察,投資人務必做好功課及判斷。

本文內容已獲 財經雪倫 授權,原文出處於此:https://www.facebook.com/share/p/18jEjvvbBs/?mibextid=wwXIfr

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